أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وهي شركة استثمار سيادي في أبوظبي، عن النتائج المالية للمجموعة عن 2023.
وأظهرت النتائج أن الشركة عززت محفظتها الاستثمارية حيث وصلت قيمة أصولها إلى 1.1 تريليون درهم، في عام شهد تضخماً عالمياً مستمراً، وتحديات عديدة أثَّرت على استمرارية سلاسل الإمداد في أماكن مختلفة من العالم.
وتماشياً مع نهجها الاستراتيجي المتمثل في الاستثمار في القطاعات التي تركّز على الابتكار، وظّفت «مبادلة» استثمارات بقيمة 89 مليار درهم في القطاعات الرئيسية التي تشكّل ملامح المستقبل، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، مع تعزيز أعمالها الائتمانية الخاصة. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، باعت الشركة بعض حصصها مستفيدةً من الفرص المتاحة، وحققت عائدات بلغت 99 مليار درهم.
وواصلت «مبادلة» توسعها العالمي من خلال القيام باستثمارات واعدة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا في القطاعات الرئيسية للنمو المستقبلي. وواصلت استثماراتها الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية وتكنولوجيا الفضاء، باعتبارها قطاعات رئيسية في استراتيجية عمل الشركة.
وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: «لقد مثّلت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والمتابعة والإشراف الحثيثين من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة «مبادلة»، الدافعَ الأكبر لنا للمضي قدماً في مسيرتنا، والحفاظ على مسيرة النمو الاستراتيجي للمجموعة في قطاعات الأعمال الرئيسية».
وأضاف: «حققت «مبادلة» أداءً قوياً على مستوى محفظتها الاستثمارية خلال عام 2023، حيث قامت باستثمارات في مجالات أساسية للنمو والابتكار في أماكن مختلفة من العالم. وتسهم استثماراتنا الحيوية في القطاعات التي تشكّل ملامح المستقبل في ترسيخ مكانة «مبادلة» كمستثمر عالمي في الحلول التي تدعم مسيرة التقدم البشري. وعلى الصعيد العالمي، نواصل تعزيز حضورنا وشراكاتنا في الأسواق الرئيسية، وزيادة الاستثمارات عبر مجموعة من القطاعات بما يتماشى مع رؤيتنا ونهجنا الاستثماري».
وعلى مستوى دولة الإمارات، أسست «مبادلة» شركتين جديدتين بالتعاون مع شركة «جي 42» المتخصصة في مجال التكنولوجيا ومقرها أبوظبي. حيث أسست شركة Space42 المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء من خلال دمج شركتي «الياه سات» المتخصصة في مجال الاتصالات الفضائية و«بيانات» المتخصصة في مجال البيانات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وضمن استثماراتها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية المتنامي مع شركة «جي 42»، أسست «مبادلة» شركة M42، وهي شركة رعاية صحية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأسست «مبادلة» وشركة «جي 42» أيضاً شركة «إم جي إكس» في أبوظبي، وهي شركة استثمارية شاملة لتسريع تطوير لذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتبنيها.
واستثمرت «مبادلة» في شركة «ألايند» (Aligned)، إحدى أسرع شركات مراكز البيانات نمواً في الأمريكيتين. وأعلنت «مبادلة»، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها، عزمها الاستحواذ على شركة «فورتريس»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات من مجموعة «سوفت بنك». وأكملت «مبادلة» استحواذها على حصة في شركة «جلوبال كونيكت» (GlobalConnect)، المتخصصة في مجال توفير خدمات اتصالات البيانات ومراكز البيانات عبر الألياف البصرية، والتي تقدم خدمات للشركات والمؤسسات العامة والمستهلكين في شمال أوروبا. وأتمت شركة «مصدر»، المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة والتي أنشأتها «مبادلة» عام 2006، استحواذها على حصة 50% من منصة «بيك بيو» (Big Beau) للطاقة الحرارية وبطاريات التخزين في كاليفورنيا من شركة «إي دي إف رينيوابلز نورث أميركا».
وفي آسيا، أعلنت شركة «جلوبال فاوندريز»، التي أسستها «مبادلة» عام 2009، عن الافتتاح الرسمي لمصنع أشباه الموصلات في سنغافورة بقيمة 4 مليار دولار. واستثمرت «مبادلة» أيضاً إلى جانب شركة «كي كي آر» في شركة «كول آي تي سيستمز» المتخصصة في مجال توفير حلول التبريد السائل لبيئات الحوسبة. واستثمرت «مبادلة» أيضاً في شركة «أوستيم» للعناية بالأسنان في كوريا الجنوبية. وأعلنت شركة مبادلة للطاقة في ديسمبر 2023 عن اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في إندونيسيا، بقدرة تصل إلى 170 مليار متر مكعب.
ووسعت «مبادلة» خلال عام 2023 استثماراتها في مجال فرص الائتمان الخاص، حيث أنشأت إلى جانب شركة «أريس» مشروعاً مشتركاً يهدف إلى استثمار ما يقرب من مليار دولار، للاستفادة من النمو المتوقع والطلب الكبير على حلول السيولة المخصصة لفئة الأصول الائتمانية الثانوية. وأبرمت «مبادلة» وكل من «آريس» و«الدار» شراكةً استراتيجيةً جديدةً للاستثمار المشترك بقيمة مليار دولار في الائتمان العقاري الخاص في أوروبا. وعقدت مبادلة شراكة طويلة الأمد مع شركة «أبولو» للاستثمار مع شركاء آخرين في فرص الائتمان بقيمة تصل إلى 9 مليارات درهم، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: «شهدت الأسواق العالمية في عام 2023 تقلبات عديدة في مختلف قطاعات الأعمال، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، ورغم هذه التحديات، بلغ معدل العائد التراكمي لمبادلة 10.3% على مدى خمس سنوات».
وأضاف: «إلى جانب النمو المتحقق في قيمة الأصول، شهد العام 2023 استقطاب تمويلات بطرق تعكس الإدارة الحكيمة، حيث نجحنا في استقطاب التزامات تمويل بلغت حوالي 30 مليار درهم عبر أدوات متنوعة تم إصدارها بشكل استراتيجي لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم أنشطة مبادلة الاستثمارية، ما يتماشى مع خططنا التوسعية. وضمن هذه الحلول التمويلية، نجحنا في أكتوبر 2023 في إصدار أول سندات خضراء لنا، وذلك بعد تأسيس "إطار التمويل الأخضر" بهدف الإسهام في تحقيق مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050، التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28). ونواصل في «مبادلة» الحفاظ على محفظة ديون في وضع مستقر نسبياً من ناحية أسعار الفائدة، مع معدل مديونية يبلغ 10.3% ووضع مالي مرن يتيح لنا مواصلة أعمالنا في هذه المرحلة».
وكانت «مبادلة» قد أعلنت عزمها البدء في نشر مقارنات مرجعية متعددة السنوات، بدلاً عن مؤشرات القياس الأخرى مثل العائد السنوي أو صافي الدخل أو إجمالي الدخل الشامل، التي لم تعد تنطبق على «مبادلة» باعتبارها مستثمراً طويلة الأمد، وتصدر الشركة مؤشرات قياس متعددة السنوات، وهو ما بدأت في الإعلان عنه منذ عام 2021.
